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泓德基金王克玉:持续关注TMT与装备升级等领域

发布日期:2019-12-08 17:45   来源:未知   阅读:

  王克玉表示,未来一个阶段,宏观经济运行将持续处于平稳状态。各类需求此消彼长时,经济结构也会发生持续改变,经济政策预计仍将以提高经济主体的投资活力为主要方向,相关的的下降等经济主体运行成本的下降;另一方面,部分行业的需求较早进入了周期性收缩阶段,在创新层面有了较大进步,而需求经过了一年多的萎缩之后,2020年上半年有望重新进入正增长。此外,与社会库存的调整也密切相关。

  展望未来,王克玉表示,经过二季度的下跌和三季度的调整震荡,市场回到了相对平稳的状态,观察市场内部结构可以看到估值的内部分化非常显著,在估值较低的板块中找到盈利改善明显的公司。

  具体板块方面,第一,关注高端制造业和新兴产业中的TMT、新能源。这是中国在全球具有明显竞争优势的行业,尤其在进入2020年,经过产业升级之后,产品竞争力已具有较强的竞争优势,融入全球最主流的产业链,在此背景下,公司的盈利水平和经营回报将处在非常好的阶段。第二,关注大众消费品行业。主要从已经建立起较强的渠道管理能力和清晰的商业模式的公司中,寻找具备广阔业务发展空间和盈利能力提升的机会。第三,关注部分传统周期型公司。当前周期行业的供给收缩开始普遍出现,在需求相对稳定的情况下,供需格局得到明显优化,库存和价格在今年四季度均获得明显好转,经过一年多的收缩之后,宏观需求有转好的机会和条件,在目前低估值状况下,相关公司有明显的业绩改善带来的投资机会。

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